Het betoverde dorp van Pinokkio

Pinokkio woont in een betoverd dorp, dat bewoond wordt door sprookjesfiguren en hun kinderen. Hij beleeft hier spannende avonturen, samen met zijn vrienden. Hij is nogal goedgelovig en komt vaak in de problemen. Maar de avonturen die hij beleeft helpen hem volwassen te worden.

De Grote Boze Wolf probeert zijn woede onder controle te krijgen zodat Paulo's vrienden niet meer bang voor hem zijn. Maar zijn geduld wordt op de proef gesteld als Paulo's vrienden naar hun huis komen om te spelen.